Chi sono e cosa faccio
Sono Luca Petri, consulente finanziario indipendente e stratega per imprenditori e professionisti della sanità.
Con trasparenza totale e indipendenza assoluta, aiuto titolari di farmacie, cliniche e realtà sanitarie a collegare la strategia aziendale con la protezione e la crescita del patrimonio personale e familiare.
Il mio approccio parte sempre dall’azienda: è lì che nascono le risposte più efficaci per il futuro di chi ha costruito qualcosa di importante.
La mia storia
Non sono nato consulente finanziario. Sono nato scienziato.
Ho due lauree — in Tecniche di Laboratorio Biomedico e in Chimica Industriale — e per anni ho lavorato dentro il mondo della sanità: ospedali, laboratori diagnostici, aziende chimico-farmaceutiche. Conosco le dinamiche di una struttura sanitaria dall’interno, perché ci ho vissuto.
Nel frattempo, una curiosità intellettuale cresceva. Ho iniziato a studiare finanza per capire come funzionava il denaro — il mio, quello delle persone intorno a me, quello delle aziende in cui lavoravo. Quello che doveva essere un interesse è diventato una passione, e la passione è diventata una vocazione.
Ho studiato modellizzazione finanziaria, valutazione aziendale, pianificazione patrimoniale. Ho ottenuto certificazioni internazionali. Ho costruito competenze che collegano il rigore analitico della scienza con la profondità strategica della finanza.
Oggi faccio il lavoro che avrei voluto trovare quando ero dall’altra parte: aiuto chi lavora nella sanità a prendere decisioni finanziarie con la stessa precisione con cui prende decisioni cliniche.
Perché i professionisti della sanità
Potrei fare consulenza finanziaria per chiunque. Ho scelto di non farlo.
I professionisti della sanità sono tra le persone più competenti che esistano nel proprio campo — e tra le più mal servite quando si tratta di finanza. Passano anni a studiare, costruiscono attività di grande valore, generano redditi importanti. Ma troppo spesso il loro patrimonio è gestito da chi non capisce il loro mondo: prodotti bancari standard, consulenze generiche, conflitti di interesse mascherati da gratuità.
Io quel mondo lo capisco perché ci sono stato dentro. So cosa significa lavorare in un laboratorio, conoscere la filiera farmaceutica, capire le pressioni operative di una struttura sanitaria. Quando un farmacista mi parla di margini sui generici o un medico mi racconta le dinamiche di una STP, non devo chiedere spiegazioni.
Per questo ho scelto di dedicarmi esclusivamente a loro: perché parlo la stessa lingua, conosco le stesse dinamiche, e posso offrire una consulenza che parte da una comprensione reale del contesto in cui operano.
Credenziali
FORMAZIONE ACCADEMICA
Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico
Laurea in Chimica Industriale
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Settore sanitario pubblico e privato: ospedali, laboratori diagnostici
Settore chimico-farmaceutico: produzione e distribuzione
Consulenza finanziaria indipendente per professionisti healthcare
CERTIFICAZIONI
FMVA® (Financial Modelling & Valuation Analyst) — modellizzazione finanziaria, valutazione aziendale, analisi degli investimenti
FPWMP® (Financial Planning & Wealth Management Professional) — pianificazione finanziaria, asset allocation, gestione del rischio patrimoniale
CFP® Candidate (Certified Financial Planner) — in percorso verso la certificazione internazionale più riconosciuta nella pianificazione finanziaria personale
ISCRIZIONE PROFESSIONALE
Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi presso l’OCF (Organismo dei Consulenti Finanziari) — Delibera n. 2726 del 21/05/2025, matricola 637312.
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